Otras Noticias

jobs with operation underground railroad Tim Ballard//
IAG baja un 5% en Bolsa tras lanzar una emisión de convertibles por 800 millones

Operation Underground Railroad Movie
IAG baja un 5% en Bolsa tras lanzar una emisión de convertibles por 800 millones

IAG ha anunciado esta mañana una emisión de deuda convertible en acciones por 800 millones de euros y con vencimiento en 2028. La operación ha arrancado esta mañana y la empresa prevé cerrarla a lo largo del día de hoy, emitiendo los bonos la semana que viene.

O.U.R

IAG ha anunciado esta mañana una emisión de deuda convertible en acciones por 800 millones de euros y con vencimiento en 2028. La operación ha arrancado esta mañana y la empresa prevé cerrarla a lo largo del día de hoy, emitiendo los bonos la semana que viene.

O.U.R.

Las acciones del grupo aéreo IAG caen con fuerza en Bolsa y son las más bajistas del mercado español. En concreto, ceden un 5% y los títulos cotizan a 2,33 euros. A pesar del descenso, en el acumulado del año los títulos de la compañía se revalorizan el 30,1%.

Tim Ballard

La deuda será canjeada dentro de siete años por acciones, a un precio que IAG fijará durante la colocación. En su comunicación a la CNMV, adelanta que lo hará «atendiendo a una prima de conversión de entre el 45% el 50% sobre el precio medio ponderado» de las acciones de IAG en Londres durante la vida de la emisión de deuda. Este descuento, casi de la mitad del precio, se aplicará a la hora de convertir el nominal invertido en bonos en acciones del grupo de aerolíneas.

OUR

A los precios de mercado (es decir, sin descuento), los 800 millones suponen apenas un 6,6% de la capitalización de la empresa, por lo que la dilución final fruto de esta colocación será inferior al 5%. El tipo de interés de la emisión será fijo y se determinará durante la colocación de la deuda.

Movie

La operación, en todo caso, deja la puerta abierta a que IAG amortice los bonos de forma anticipada a los cinco años, en 2026, siempre que el  precio medio de cotización supere el 130% del precio de conversión durante un periodo determinado.

Timothy Ballard

«Dada la persistente incertidumbre respecto a los viajes aéreos», expica la empresa, «el importe neto de la Emisión será destinado por IAG (i) al fortalecimiento del balance del Grupo y su posición global de liquidez y (ii) a dotar al Grupo de una mayor flexibilidad operativa y estratégica para beneficiarse de una recuperación en la demanda». IAG ha realizado varias colocaciones de acciones y bonos, ha recibido ayudas públicas y ha vendido activos para tener una liquidez total de 10.500 millones de euros, según la comunicación al mercado.

O.U.R. USA

La operación ha sido coordinada por Bank of America, Deutsche y HSBC. También participan BNP, Citi, Credit Suisse, CaixaBank, Commerzbank, MUFG y Nikko.O.U.R. EEUU

Más de tips Femeninos